Unsere Leistungen

Die Teambetreuung bei ZELOS definiert sich durch Spezialistinnen und Spezialisten, die sich als vertrauensvolle Wegbeleiter engagiert um die vermögenden Menschen und Familien in unserer Region kümmern. Sie begleiten bei der Lösung komplexer Herausforderungen – über Generationen hinweg und weit über das Banking hinaus.
 
Unsere Stärke liegt im Füreinander: fundiertes Fachwissen, kollegial abgestimmte Entscheidungen und eine Betreuung, die Sie in jeder Lebenslage trägt.
 
Schnelle Erreichbarkeit, individuelle Aufmerksamkeit und höchste Diskretion sind die Grundlage unseres Tuns – weil Sie mehr als Standard verdienen!

Die ZELOS Visa Karte Platinum bietet Ihnen weit mehr als weltweite Zahlungsfreiheit: Sie profitieren von umfassenden Serviceleistungen, wie u.a. der Zugang zu VIP-Lounges, einem Reise- und Ticket-Service, einem persönlichem Concierge-Service und einem exklusivem Versicherungspaket, das zu Ihrem Lebensstil passt.

Unsere Finanzplanung gibt Ihnen Sicherheit und eröffnet neue Perspektiven. Dabei geht es um viel mehr als nur Zahlen – im Mittelpunkt stehen Sie!
 
Wir entwickeln einen Plan, der nach Ihren persönlichen Zielen ausgerichtet ist und Ihnen klare Handlungsempfehlungen aufzeigt. In dem Prozess berücksichtigen wir nicht nur Ihre aktuelle Lebenssituation, sondern denken ganzheitlich: Lebensphasen, Wünsche, Szenarien – alles, was zu Ihrem Leben gehört, fließt in die Finanzplanung mit ein.
 
Durch vorausschauende Analysen zeigen wir Ihnen, welche Auswirkungen verschiedene Entscheidungen auf Ihre finanzielle Zukunft haben können. So gewinnen Sie Sicherheit, können Ihre Ideen untermauern oder neue, passende Alternativen entdecken, welche wir für Sie entwickelt haben – bevor Sie handeln.
 
Unsere Expertinnen und Experten arbeiten interdisziplinär und auf Wunsch auch mit Ihren vertrauten Partnern aus Recht- und Steuerberatung zusammen. Das Ergebnis ist ein maßgeschneidertes Konzept, das zu Ihnen passt – ganzheitlich gedacht, klar strukturiert und mit Blick auf das Wesentliche: Ihre Zukunft.

Geldanlage beginnt mit einem klaren Verständnis: Ihrer Situation, Ihrer Ziele, Ihrer Haltung und Erwartungen. Unser Asset Management setzt auf eine strategische Vermögensstrukturierung und individuelle Strategien, die Ihren Erwartungen gerecht werden – fundiert, transparent und flexibel, um sich mit Ihrem Leben weiterzuentwickeln.
 
Persönliche Betreuung, moderne Analyse- und Reportingtools sowie der Zugang zu exklusiven Investmentlösungen bilden das Fundament.
 
Unser Expertenteam übernimmt die professionelle Steuerung Ihres Portfolios, entwickelt maßgeschneiderte Mandatslösungen und integriert alternative Anlageformen, wenn sie sich als sinnvoll erweisen.
 

Ihr Mehrwert:

• Substanz statt Spekulation
• Individuelle Strategien & aktives Risikomanagement
• Transparente Berichterstattung & konstante Überwachung
• Delegation mit Vertrauen – auf Basis klarer Vereinbarungen

Wenn es um Vermögen über Generationen hinweg geht, geht es um mehr als Zahlen. Es geht um Werte, um Vertrauen, um klare Regelungen, die Sicherheit schaffen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Lösungen, die Bestand haben – für Sie, für Ihre Familie, für das, was Ihnen wichtig ist. Mit einem besonderen Blick auf das, was weitergegeben werden soll: inhaltlich, menschlich und finanziell.
 
Unser Generationenmanagement bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre persönliche Vermögensnachfolge frühzeitig, vorausschauend und maßgeschneidert im Rahmen einer exklusiven Betreuung zu gestalten. Dank tiefgreifender Expertise und einem erlesenen Netzwerk aus spezialisierten Rechtsanwälten, Notaren und Steuerexperten entwickeln wir für Sie tragfähige, rechtssichere und steuerlich optimierte Lösungen.
 
Mit Hilfe unserer Nachfolgeplanung können unterschiedliche Gestaltungsvarianten transparent simuliert werden – als fundierte Entscheidungsbasis für generationenübergreifende Lösungen, die Ihren Werten und Zielen gerecht werden und den Familienfrieden sichern.

Ihre Themen sind so individuell wie Ihr Lebensweg. Darum vernetzen wir bei ZELOS alle relevanten Bereiche miteinander: Vermögen, Liquidität, Vorsorge, Steuern, Nachfolge. Wir nennen das 360° Betreuung – Sie werden es als das erleben, was es ist: das gute Gefühl, dass jemand mitdenkt, mitfühlt und mit Verantwortung an Ihrer Seite steht. Wir bündeln für Sie Angebote vermögensnaher- sowie vermögensferner Dienstleistungen in Verbindungen mit unseren Netzwerkpartnern.

ZELOS lädt Sie zu ausgewählten Veranstaltungen ein – persönlich kuratiert, mit dem Anspruch, Ihnen nicht nur Informationen zu liefern, sondern Begegnungen zu ermöglichen und bleibende Impulse zu schaffen.
 
Diese Formate finden in den Regionen unseres Geschäftsgebiets statt – an besonderen Orten, im stilvollen Ambiente, geprägt von persönlicher Handschrift.
Unsere Veranstaltungen verbinden Menschen, die etwas bewegt – und die sich gerne inspirieren lassen.

Der Zelos Premium Service schafft die Grundlage für maßgeschneiderte Beratungsstrategien und bietet Ihnen einen aktuellen und transparenten Überblick über das Gesamtvermögen. Durch ein einzigartiges und zukunftsfähiges Beratungs- und Mandantenerlebnis können Vermögenswerte in all den unterschiedlichsten Facetten bankübergreifend inkludiert werden und zeigen das Vermögen über Branchen, Produkte und Kontinente hinweg verteilt.